Молодой детектив Трэвис Никсон мастерски владеет приёмами самбо и отлично разбирается в криминальной аналитике, однако его главная проблема — внешность. В свои 24 он выглядит на пару-тройку лет старше школьника, что вызывает у коллег и подозреваемых лишь снисходительную улыбку. Когда крупное дело о наркобизнесе в элитной частной школе требует незаметного агента, Трэвис видит возможность...
История разворачивается в тихом американском пригороде, где обычная жизнь старшеклассника Меттью, мечтающего о карьере сенатора и строящего собственный имидж образцового гражданина, переворачивается с ног на голову. В соседний дом переезжает 19-летняя Дениэль, неотразимая блондинка, которая сразу же приковывает к себе внимание всего окружения и, в первую очередь, самого Меттью.