Мэделайн и Майкл Матесон долгие годы безуспешно пытались завести ребенка, и когда наконец долгожданная беременность закончилась трагедией — автокатастрофа унесла жизнь мужа и нерожденного малыша, женщина приняла неожиданное для окружающих решение: рожать даже мертвый плод. Две недели ожидания, и она получает тело своего ребенка, но вскоре понимает, что произошло нечто необъяснимое: мертвый...
1960-е годы, тихий приморский городок в Коннектикуте. Одиннадцатилетний Бобби Гарфилд живет с матерью, которая часто уезжает по работе, и часто остается один, пока не появляется новый жилец в их доме — загадочный и немногословный Тэд Брутиган. Между мальчиком и мужчиной быстро возникает доверие, и вскоре Бобби начинает воспринимать Тэда как отца, которого у него никогда не было: тот учит его...