1951 год, Голливуд. После двух лет работы над фильмом в Париже режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в город, который он знал как столицу киномечты, но теперь воздух пропитан страхом и подозрительностью. В разгаре маккартистская кампания по выявлению предполагаемых коммунистов в шоу-бизнесе, и ни один человек, связанный с кино, не может чувствовать себя в безопасности.
Это дебютный полнометражный фильм начинающего режиссера Питера Джексона, снятый в 1987 году в Новой Зеландии почти силами одного человека: сам Джексон выступил не только как режиссер и сценарист, но и исполнил сразу две ключевые роли, а на съемки уходили выходные друзей, а бюджет проекта составлял всего несколько тысяч новозеландских долларов.