Джо, только что переживший болезненный разрыв, соглашается провести время с приятелями-затворниками Эриком и Хангом, увлечёнными живописными ролевыми играми. Что начиналось как лёгкая прогулка в лес с костюмами и оружием, быстро обрастает непредвиденными обстоятельствами. Эрик, пытаясь усилить атмосферу игры, приобретает в интернете старинную книгу заклинаний — и сам того не ведая, производит...
Сэм — парень, который, кажется, родился под чёрной звездой. Его жизнь — череда провалов: на курсе художественной школы его считают хроническим отстающим, а сам он только и способен, что с завистью смотреть на более удачливых сверстников. Но за этой маской неудачника скрывается искренний и уязвимый мечтатель, чья главная слабость — бесконечное увлечение прекрасным полом.