В маленьком городке в штате Орегон, где жизнь давно подчинена ритму угольной шахты, затишье нарушает появление загадочного существа. Три недели назад в заброшенной штольне на группу наркоторговцев напало нечто невообразимое. Теперь учительница Пол Уорнер, сама пережившая детскую травму, начинает подозревать, что её молчаливый ученик, 12-летний Лукас Уивер, знает об этом больше, чем говорит.
Действие картины разворачивается на улицах Лос-Анджелеса, где громкая операция по ликвидации одной из самых влиятельных локальных наркосетей, занимавшихся контрабандой кокаина, завершается неожиданным успехом для правоохранительных органов. Агент Максвелл, отвечавший за проведение спецоперации, получает долгожданное признание коллег, а в руки спецслужб попадает главарь преступной группировки...