16-летний Ходака Морисима сбегает из дома в мегаполис Токио, где его ждёт суровая реальность: отсутствие документов, нехватка денег и вечное ненастье, затянувшее небо плотными тучами. Судьба сводит его с бывшим попутчиком, который даёт работу в журнале, пишущем о паранормальном, и крышу над головой.
Действие разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, где после аннексии Кореи японская империя активно подавляет любые проявления национального сопротивления. Местные партизанские отряды, состоящие из корейских борцов за независимость, годами ведут партизанскую войну, нападая на японские гарнизоны и карательные отряды, но численное превосходство противника и преимущество в вооружении...