В основе ленты — подлинная история датских художников Эйнара и Герды Вегенеров, чья жизнь и творчество были перевернуты открытием трансгендерной идентичности Эйнара. Действие разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где успешный иллюстратор Эйнар по просьбе жены Герды позирует ей в женской одежде.
В альтернативном будущем, где Британия пережила последствия страшной эпидемии и серии терактов, общество само согласилось на отказ от базовых свобод в обмен на безопасность, но в итоге у власти оказалась ультраправая диктатура, которая установила комендантский час, тотальный контроль над населением и беспощадно подавляет любые проявления инакомыслия.
Алфи — обаятельный и циничный англичанин, работающий шофёром лимузина в Нью-Йорке. Он живёт по простому принципу: брать от жизни максимум удовольствий, не вкладываясь в отношения. Его харизма и откровенная наглость делают его неотразимым для женщин, и он легко сменяет партнёрш, не задумываясь о последствиях. Эта беззаботная жизнь, кажется, идеальна, пока прошлое не начинает его преследовать.