В мрачных переулках Нового Орлеана, окутанного тайнами и легендами, разворачивается история необычного союза. Мона, молодая женщина, обладающая редкой телепатической способностью, совершает побег из закрытого учреждения, где её пытались сломать. Её путь пересекается с судьбой Лизы — решительной матери-одиночки, живущей на грани закона и вынужденной принимать суровые решения, чтобы обеспечить сына.
Фильм переносит зрителя в мрачное будущее, где утопический фасад американского общества рушится при виде «плохой партии» — людей, признанных негодными и изгнанных в бескрайнюю техасскую пустыню. Это не просто пустыня, а законченный мир со своими, жестокими правилами, где цивилизация остаётся лишь воспоминанием.