Польша, 1962 год. Мир стоит на грани ядерной катастрофы, а в Варшаве готовится символический шахматный поединок между представителями двух враждующих блоков. В центре событий — Джошуа Мански, американский гроссмейстер, чья карьера пошла на спад. Его вербят агенты ЦРУ с миссией, от которой зависит судьба планеты: используя матч как прикрытие, он должен передать секретные сведения советскому...
Действие картины разворачивается спустя четверть века после трагических событий в Ривии, когда отряды нильфгаардцев разгромили крепость ведьмаков Каэр Морхен, принадлежащую Школе Волка. Вскоре после этого уцелевшее убежище снова оказывается под угрозой: на него нападает отряд воинов под предводительством могучего Агая, цель которого — окончательно стереть следы ведьмачьей традиции с лица земли.