Действие разворачивается в небольшом поселении неподалеку от Каракаса, куда приезжает бродячий цирк, и сразу после приезда происходит двойная трагедия: молодая землевладелица Андреина Ароча умирает от неизлечимой болезни, родив дочь, а у цыганской предсказательницы, приехавшей с труппой, при родах умирает и сама женщина, и ее новорожденный ребенок.
