Операторская работа, запечатлевшая серые улочки Сан-Франциско конца 1950-х, и напряженная атмосфера периода маккартизма создают фон для истории молодого сотрудника ФБР Кевина Уолкера, который только что закончил юридический факультет и получает первое серьезное задание — отслеживать коммунистическую активность в китайском квартале города.
