Вторая часть истории о мальчике, выросшем в индийских джунглях среди зверей: теперь Маугли живет в человеческой деревне, обрел заботливую мать и новых сверстников, но прошлая жизнь в лесу продолжает звать его. Он часто вспоминает веселого мишку Балу, мудрого панду Багиру и других обитателей зеленых просторов, и однажды решает тайно вернуться в джунгли, чтобы навестить старых знакомых.
