1959 год, Париж, кинематографический мир стоит на пороге глобальной перемены. Половина сотрудников легендарного журнала Cahiers du Cinema уже успели снять свои первые полнометражные работы: Клод Шаброль презентовал сразу два проекта, а Франсуа Трюффо с лентой «Удары» получил овации на Каннском кинофестивале.
Абель ведёт размеренную жизнь: изо дня в день он проводит экскурсии в океанариуме Лиона, а вечера проводит с приятельницей Фанни. Его мир переворачивается, когда его импульсивная и страстная мать Рэймонд внезапно влюбляется в Сильвена — харизматичного незнакомца с тёмным прошлым. Подозревая, что новый бойфренд матери не тот, за кого себя выдаёт, Абель и Фанни решают взяться за слежку.