Действие сериала разворачивается в Китае на рубеже смены династий, когда Чжу Вэнь, один из влиятельных полководцев, вынуждает императора Ая отречься от престола и основывает новую правящую династию Поздний Лян. Вскоре после этого он спасает мальчика, которого преследовали за то, что тот пытался защитить волчат, упавших со скалы.
