В эпоху Чосона строгие социальные нормы и сословные ограничения определяли каждый шаг человека, а профессия кисэн была доступна только женщинам, развлекавшим аристократию музыкой, танцами и умением вести светскую беседу. Молодой человек, чья мать работала кисэн, вырос на грани двух миров: он не признан аристократией, но и не относится к низшим сословиям в полной мере, поэтому его выбор стать...
Южнокорейский хоррор, который опирается на буддийскую мифологию и строит на её основе напряженную мистическую историю. Действие начинается с далекого прошлого: 2500 лет назад злобная демоническая сущность пыталась обратить мир в царство хаоса, но Будда смог остановить её, изъяв источники силы — красный и черный глаза — и запер их в отдельные сундуки.
В верхах северокорейской коммунистической партии зреет опасный заговор. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков. После устранения двух целей агент, вооружённый снайперской винтовкой, затаился у места, где должен появиться третий. Однако на открытии совместного с Китаем центра происходит ракетный удар, а вместо цели на площадь приезжает сам...