Берти Уикс — успешный, но крайне циничный дантист из Нью-Йорка, чья жизнь строится на рациональности и презрении ко всему иррациональному. Его мир рушится после короткого, но фатального приступа во время операции. Очнувшись, он обнаруживает, что теперь может видеть и общаться с призраками, населяющими город.
Добрый и наивный эльф Бадди, усыновлённый семьёй волшебных пигмеев, с детства мечтал стать таким же, как все. Но его человеческий рост и пылкое воображение постоянно ставят под сомнение его принадлежность к миру эльфов. Когда он узнаёт правду о своих корнях, Бадди решает отправиться в мегаполис Нью-Йорк, чтобы встретиться с отцом — издателем детских книг, совершенно разочарованным в чудесах и...