Катерина — свет в окошке для влюблённых пар, приходящих в ЗАГС, её улыбка и тёплые слова завершают церемонию бракосочетания. Однако за этой профессиональной лучезарностью скрывается личная драма: её собственный муж Алексей уже пять лет находится в состоянии комы, и она, верная памяти их любви, продолжает его ждать.
Фёдор — бывший студент театрального, чьи актёрские амбиции остались лишь мечтой. Чтобы собрать деньги на дорогую операцию для брата Никиты, он соглашается на любую работу и становится «Дедом Морозом на заказ». В нарядном, но уставшем костюме он развозит подарки по городским квартирам, оставаясь в душе самым одиноким и грустным волшебником на свете.