1960 год. В тихом районе Южной Америки, где ещё свежа память о поимке Адольфа Эйхмана, поселяется одинокий пожилой еврей по фамилии Польски. Его новый сосед, мистер Херцог, — загадочный немец с голубыми глазами, любовью к овчаркам и привычкой рисовать цветы в стиле, напоминающем ранние работы фюрера.
