После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет дочь отставного полицейского чиновника, а также невесту агента Ким Су-хёна, расследование официальных властей заходит в тупик. Су-хён, работавший специальным агентом, не может смириться с тем, что правосудие будет отложено или смягчено. Он решает действовать в обход закона, используя свои навыки и доступ к информации.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в небогатом квартале Сеула, после того как его мать ушла из семьи несколько лет назад, отец последовательно приводит в дом новых женщин. Ни одна из них не выдерживает совместной жизни больше нескольких месяцев, и мальчик постепенно перестает надеяться на стабильность — ему кажется, что любая женщина, которая останется с ними навсегда, станет для него...