Ю Ман-су, проработавший четверть века в бумажной промышленности, считал себя состоявшимся человеком: он выкупил и отремонтировал отцовский дом, создал семью. Но внезапное увольнение из-за отраслевого кризиса рушит его мир. Месяцы безработной жизни приводят к угрозе потери жилья. В отчаянии, глядя на список конкурентов на одну открывшуюся вакансию в компании его мечты — таких же...
Действие разворачивается в 1930-е годы, в Корее, находящейся под гнётом японской колониальной администрации. В этом жестоком и унизительном мире мошенник по кличке Граф, профессиональный аферист, вынашивает дерзкий и циничный план. Он находит наивную и бедную девушку Сук-хи и предлагает ей участие в афере, суля крупный денежный выигрыш.