В 2029 году Южная Корея делает вторую попытку отправить экспедицию на Луну после провала первого запуска пять лет назад, когда ракета взорвалась сразу после старта. На новую миссию возлагали огромные надежды, её рассматривали как символ технологического развития страны, и все этапы подготовки прошли без видимых сбоев.
Квартал Апкуджон в Сеуле, середина нулевых. Местные жители знают здесь каждого, а особый статус у Кан Дэ-гука — он не привязан ни к одной официальной структуре, но может решить любую проблему, от выбивания долгов до поиска редких товаров, за что и ценится окружающими. Однажды его путь пересекается с Пак Чи-у, талантливым пластическим хирургом, который несколько месяцев назад лишился всего...
История разворачивается вокруг Тхэ-хо, человека, чья жизнь разбилась в один день, когда в парке развлечений похитили его маленького сына. Три года безуспешных поисков, равнодушие правоохранительных органов, которые так и не нашли ни единой зацепки, не сломили отца — он готов на всё, чтобы узнать правду о судьбе ребёнка.
Ким Сон-даль — легендарный мошенник Кореи эпохи Чосон, известный по всей стране своими дерзкими аферами и невероятным обаянием. Вместе с верной командой профессионалов он решает провернуть самую рискованную операцию в своей жизни: украсть целый табак, товар, который в то время стоил дороже золота и находился под усиленной охраной государственных чиновников и торговых монополистов.
Действие фильма разворачивается в Корее середины XV века, в период стремительного захвата власти принцем Суяном, который в 1455 году сверг собственного племянника, малолетнего короля Данджона, и занял трон под именем Седжо. Сюжет строится вокруг реально существовавшего исторического лица — Чо Нам-джу, одного из самых талантливых физиогномистов своего времени, служившего при дворе новой династии.