Полиция Южной Кореи месяцами безуспешно охотится на банду садистов, которые снимают шокирующие ролики для поклонников снаффа. Жестокость преступников не знает границ, а задержать хоть одного члена группы до поры до времени не удаётся никому. Детектив Чхве Джэ-хван, который взялся за это дело в первую очередь, получает наводку на местонахождение главаря банды.
Чхве Мин-джэ — молодой полицейский из семьи, где работа в правоохранительных органах уже несколько поколений. Он не привык отступать от правил, поэтому без колебаний дает показания против коллеги, который превысил свои полномочия при задержании подозреваемого. Такая принципиальность не остается незамеченной вышестоящим руководством, и вскоре ему поступает неожиданное предложение отдела...
Корейская война, 1950-е. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом южнокорейцами, острое противоречие раскололо заключённых: одни готовы перейти на сторону Юга, другие хранят верность идеям чучхе. Для создания благоприятного имиджа перед приезжающими иностранными журналистами комендант лагеря ставит перед американским солдатом-пленным Джексоном задачу — организовать развлекательный кружок.