Молодой агент спецслужб Ким Хён-джун только вступает в самостоятельную карьеру, когда получает первое серьезное задание — ликвидировать северокорейского политического лидера, который, по данным разведки, мешает процессу объединения Корейского полуострова. Выполнение миссии кажется простой формальностью, но сразу после возвращения герой понимает, что стал мишенью: за ним охотятся как агенты...
Действие картины разворачивается в древнем Китае, после того как новый император издает указ, объявляющий все боевые искусства вне закона. Школы закрываются, мастера, отказавшиеся сдаваться властям, становятся мишенями для военных и охотников за головами, получающих крупные вознаграждения за каждую убитую жертву.