Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитных войн между Когурё и империей Тан. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, сосредотачивает всю мощь своей армии у стен крепости Анси — последнего стратегического узла, защищающего путь к сердцу Когурё.
Июнь 1950-го. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с началом внезапного наступления северокорейских войск. Старший брат Чин-тхэ, кормилец семьи, решает бежать на юг вместе с родными. Но в Тэгу младшего брата Чин-сока, страдающего сердечным недугом, силой забривают в армию. Отчаявшийся Чин-тхэ добровольно становится новобранцем, чтобы защитить брата.