После гибели родителей мальчик попадает в приют, где проводит детство, мечтая связать жизнь с рисованием, но и навыки рукопашного боя у него получаются настолько хороши, что его замечают представители правительственной секретной программы и берут в новобранцы. Годы тренировок и операций превращают его в одного из самых эффективных агентов системы, но постоянный риск и необходимость скрывать...
Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитных войн между Когурё и империей Тан. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, сосредотачивает всю мощь своей армии у стен крепости Анси — последнего стратегического узла, защищающего путь к сердцу Когурё.
1592 год, Японские войска вторгаются в корейское королевство Чосон: крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия разгромлена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечении 16-летнего принца Кванхэгуна.
Ким Сон-даль — легендарный мошенник Кореи эпохи Чосон, известный по всей стране своими дерзкими аферами и невероятным обаянием. Вместе с верной командой профессионалов он решает провернуть самую рискованную операцию в своей жизни: украсть целый табак, товар, который в то время стоил дороже золота и находился под усиленной охраной государственных чиновников и торговых монополистов.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон. После череды неудач флот страны фактически разгромлен, а оставшиеся в строю корабли отступают в узкий пролив Мёнрян, где их ждет неминуемая гибель от превосходящих сил противника.
Действие фильма разворачивается в Корее середины XV века, в период стремительного захвата власти принцем Суяном, который в 1455 году сверг собственного племянника, малолетнего короля Данджона, и занял трон под именем Седжо. Сюжет строится вокруг реально существовавшего исторического лица — Чо Нам-джу, одного из самых талантливых физиогномистов своего времени, служившего при дворе новой династии.
Опытному детективу Сан-гилю и новенькой в убойном отделе Ын-ён предстоит расследовать серию убийств, где на телах жертв были обнаружены следы от укусов крупного животного.
Корея, 1636 год. Империя Цинь посылает огромную армию против королевства Чосон, и за считанные дни войска маньчжуров опустошают целые провинции. В этой кровяной буре личная трагедия обрушивается на Нам-и, искусного лучника из уединённой деревни: во время рейда враги похищают его младшую сестру Ча-ин, обрекая её на жизнь в рабстве далеко от родных холмов.
Конец XVI — начало XVII века. Корейский полуостров охвачен войной, а соседние империи смотрят на его богатства жадными глазами. После одного из самых жестоких сражений, где победа досталась ценой невероятных потерь, трое солдат — генерал, командир и простой рядовой — решают нарушить приказ и покинуть поле боя, чтобы спасти свою жизнь.