После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет дочь отставного полицейского чиновника, а также невесту агента Ким Су-хёна, расследование официальных властей заходит в тупик. Су-хён, работавший специальным агентом, не может смириться с тем, что правосудие будет отложено или смягчено. Он решает действовать в обход закона, используя свои навыки и доступ к информации.
Корея, последние годы династии Чосон. Страна разрывается между вековыми традициями и давлением иностранных держав, стремящихся подчинить её своим интересам. В этих условиях царят не только политические интриги и коварные заговоры при дворе, но и жестокие религиозные преследования: католики, объявленные вне закона, вынуждены скрываться, а их ответные акты насилия лишь усугубляют кровную месть.
Корея, XV век. В 1448 году, в разгар правления династии Чосон, мастер пороха Соль-джу по неосторожности вовлекает себя и своих друзей-купцов в опаснейшее государственное дело. В его доме должны были скрываться люди, связанные с разработкой нового секретного оружия — «Щингеджона», которое в придворных кругах уже именовали «Божественным оружием».