Фильм вышел в 2006 году, когда южнокорейское кино только начинало завоевывать мировое признание благодаря смелым криминальным историям, не боящимся показывать мрачные стороны общества и моральные компромиссы, на которые идут люди, оказавшиеся на дне. Главный герой — наркодилер с тяжелым прошлым, который годами строил свою жизнь так, чтобы не привлекать внимания ни бандитов, ни полиции.
Фильм переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где искусство сцены было одновременно опасным ремеслом и единственным способом заявить о себе. Главные герои — itinerant-клоуны Кон-гиль и его напарник, чьи выступления, полные острой сатиры, неожиданно становятся вызовом самой королевской власти. Арестованные за дерзкое высмеивание монарха, они оказываются перед выбором: смерть или почти...
Режиссёр Ань Гванмун представил публике трогательную историю, которая исследует, как внешние различия и детские травмы формируют отношения между близкими людьми на долгие годы. Старший из братьев Сон-хён с самого рождения страдает от заячьей губы — врождённой расщелины верхней губы, из-за которой отец, не справившись с шоком, оставляет семью.