Действие фильма разворачивается в альтернативном недалёком будущем, где территориальные конфликты в Восточной Азии привели к радикальным изменениям в политической карте региона. Япония, вынужденная вновь наращивать военную мощь из-за споров с соседями, провоцирует рост напряжённости, а две корейские государства, пытающиеся противостоять внешнему давлению, запускают масштабный проект объединения.
Ким Гон-у работает курьером, и все, кто его знает, отзываются о нем как о человеке, который никогда не откажется помочь, даже если это доставит ему лишние хлопоты. Его наивность и открытость не раз выручали окружающих, а однажды они принесли ему неожиданную славу: парень защитил поп-звезду от нападения, получил официальную грамоту образцового гражданина и стал знаменитостью на всю Южную Корею.
Четверо молодых людей, выросших на улицах и не имеющих легальных источников дохода, промышляют мелкими кражами, продажей ворованных гаджетов и угоном бюджетных автомобилей. Дерзкие и смелые, они считают, что уже готовы к более серьезным делам, нежели мелкие хищения с карманов, и решают сделать крупный шаг: шантажировать Хён-сока, владельца подпольного караоке, который славится тем, что...
Март 1982 года, Пусан. В городе процветает коррупция, и коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению, когда он с напарником обнаруживает крупную партию нелегальных наркотиков. Пара решает продать находку местному авторитетному гангстеру Чхве Хён-бэ, и в ходе переговоров выясняется, что они являются дальними родственниками.