Корейская война, 1953 год. Всего три дня до подписания перемирия. Бывший крестьянин Юга Нам-бок, ставший солдатом, получает задание — доставить крайне важный документ в указанное место. Во время обстрела его отделение уничтожено, пакет утерян, и он остаётся один в пустынной местности, отрезанный от своих.
Действие разворачивается в небольшой изолированной деревне на юге Кореи, куда после долгой разлуки возвращается Рю Хэ-гук, чтобы попрощаться с отцом, с которым он не поддерживал отношений с самого детства. Парень известен своей дотошностью и нежеланием подстраиваться под правила, из-за чего раньше постоянно попадал в конфликты с правоохранительными органами, а однажды даже испортил карьеру...
Принципиальный детектив Чон До-ман, известный по всему управлению полиции своим неуживчивым характером и нежеланием подчиняться нерабочим инструкциям, неожиданно получает разжалование в ряды дорожных инспекторов. Работа, которая кажется ему унизительной и совершенно не подходящей для человека с его опытом работы в уголовном розыске, становится для него испытанием на прочность, пока в город не...