Корея, 1398 год. На пороге новой эпохи династии Чосон разворачивается напряженная драма, где личные чувства сталкиваются с государственной необходимостью. Ким Мин-джэ, опытный и безжалостный военачальник, впервые в жизни испытывает подлинную любовь, готовую заставить его пересмотреть все принципы. Его сын Чин, наследник, предпочитает мирские удовольствия тяготам политики.
