Три года после разрушительного землетрясения Сеул превратился в пустошь, где главная валюта — чистая вода. Выживание — ежедневная борьба. В этой жесткой реальности молодой парень Чи-ван, влюбленный в восемнадцатилетнюю Су-на, соглашается отправить ее в таинственный жилой комплекс, стоящий посреди руин.
Разгар Корейской войны, лето 1950 года: после стремительного наступления северокорейских войск 95% полуострова оказалось под контролем коммунистов, остатки южнокорейской армии и подразделений ООН заперты в узком Пусанском периметре, не имея возможности для активных действий. В Пусан прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, получивший от ООН полномочия на руководство всеми наземными...
Режиссер Вон Син Хё, известный своими работами в жанре боевика, в 2013 году представил зрителям историю человека, чья прошлая жизнь становится для него приговором. Главный герой — северокорейский шпион, который под прикрытием перебрался в Южную Корею и несколько лет живет обычной жизнью, не привлекая внимания спецслужб и не имея возможности вернуться домой.
После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет дочь отставного полицейского чиновника, а также невесту агента Ким Су-хёна, расследование официальных властей заходит в тупик. Су-хён, работавший специальным агентом, не может смириться с тем, что правосудие будет отложено или смягчено. Он решает действовать в обход закона, используя свои навыки и доступ к информации.
Корея, последние годы династии Чосон. Страна разрывается между вековыми традициями и давлением иностранных держав, стремящихся подчинить её своим интересам. В этих условиях царят не только политические интриги и коварные заговоры при дворе, но и жестокие религиозные преследования: католики, объявленные вне закона, вынуждены скрываться, а их ответные акты насилия лишь усугубляют кровную месть.
Действие разворачивается на фоне исторического катаклизма: в 1930-е годы Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и тысячи беженцев искали спасение в Маньчжурии — обширных, суровых землях на границе с Китаем. Именно здесь, среди бескрайних степей и маленьких поселений, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути рано или поздно должны были столкнуться.
Принципиальный детектив Чон До-ман, известный по всему управлению полиции своим неуживчивым характером и нежеланием подчиняться нерабочим инструкциям, неожиданно получает разжалование в ряды дорожных инспекторов. Работа, которая кажется ему унизительной и совершенно не подходящей для человека с его опытом работы в уголовном розыске, становится для него испытанием на прочность, пока в город не...