Конфликт поколений достигает апогея, когда независимая старшеклассница Элли и её мать-психолог Кэтрин, уставшие от взаимных упрёков, совершают роковую ошибку, загадав желание поменяться местами. Наутро они обнаруживают, что их телаmagically поменялись. Теперь строгая мать вынуждена ходить в школу, а своевольная дочь — вести тяжёлые переговоры с клиентами и готовить ужин для отчима.
Второй фильм о приключениях детей знаменитых диснеевских злодеев продолжает историю Мэл, дочери Малифесенты. После событий первой части она снова оказывается на родном Потерянном острове — месте, где содержатся бывшие слуги зла. Здесь подрастает новое поколение, которое не согласно с ограничениями и мечтает о полной свободе. Их заговор угрожает не только острову, но и всему королевству.
Действие разворачивается в уютном королевстве, где после прихода к власти нового монарха провозглашается указ об амнистии. Все дети самых знаменитых злодеев, на долгое время заточённые на таинственном острове, получают долгожданную свободу и шанс начать жизнь с чистого листа. Их отправляют в ту же самую школу, где учатся отпрыски Белоснежки, Рапунцель и других добрых героев.