Мрачный приграничный город Бэд-Сити населен маргиналами всех мастей: проститутками, наркоманами, ростовщиками, сутенерами и местным панком, которого сравнивают с иранским Джеймсом Дином. В этом месте, где царит разврат, преступность и всеобщее одиночество, живут и сверхъестественные существа — вампиры, которые не боятся солнечного света и не прячутся от людей.
Фильм Миранды Джюл строится на множестве небольших, почти незаметных сюжетных линий, которые переплетаются между собой, словно случайные встречи на улице большого города. Одну из таких линий составляет история отца-одиночки Ричарда, который воспитывает двух сыновей и готов к переменам в личной жизни, но совершенно не ждет, что его рутина будет разрушена порывистой художницей Кристин, которая...