Действие разворачивается в вымышленном королевстве Эхб, раздираемом конфликтом между коварным чародеем Галлианом и королём Конредом. На фоне этой масштабной войны личная трагедия обрушивается на простого фермера по имени Фармер: его жену Солану похищают, а сына жестоко убивают воины-звери Краги. Это превращает мирного землепашца в отчаянного мстителя, который берётся за оружие, чтобы найти...
Город Антонио, тихий портовый поселок, хранит мрачную тайну, забытую за почти целый век. В одну густую ночь его предки совершили чудовищное преступление, разграбив и сожгши корабль, перевозивший группу изгнанников, больных проказой. С тех пор воды вокруг города будто бы успокоились, а жители спокойно жили в неведении.