Действие разворачивается в послевоенном Мюнхене 1918 года. Еврей Макс Ротман, бывший офицер, наживший состояние на торговле произведениями искусства, высматривает новые таланты в人数ах беженцев и безработных. Случайная встреча с отчаявшимся капралом Адольфом Гитлером, мечтающим о карьере художника, кажется ему находкой.
Действие разворачивается в альтернативном будущем, где масштабные природные катаклизмы отрезали Лос-Анджелес от остальной части США, превратив город в изолированную зону, куда власти высылают всех неугодных элементов. Общество живет по жестким законам, а любой проникновение на территорию острова грозит смертельной опасностью.