В суровом северном королевстве, где зима царит круглый год, живёт одинокий мальчик Николас. Его отец, исследователь, ушёл в далёкое плавание и не вернулся, а в деревне растёт слух, будто он нашёл мифическую эльфийскую обитель. Не веря в смерть отца, Николас тайно собирается в путь — через леса, заболоченные топи и заснеженные горы, туда, где, по преданиям, обитают волшебные существа.
Фильм Пола Шерригана переносит в жестокий и роскошный мир XVIII века, где творит свой бунт знаменитый маркиз де Сад. Заточенный в клинике Шарантон, он продолжает писать, используя перо, спрятанное в волосах проститутки Мадлен. Его тексты, полные откровенной эротики и философского нигилизма, становятся оружием против лицемерия и деспотизма.
Это вторая часть популярной франшизы о приключениях пятнистых щенков, снятая в 2000 году режиссером Кевином Лима. Действие разворачивается после событий первого фильма: главная злодейка Стервела де Виль отбывает наказание в тюрьме, где проходит курс перевоспитания и полностью меняет свои взгляды, став активной защитницей прав животных.