Двадцатитрехлетняя Энн живет в маленьком городке, ее дни проходят в рутине: она работает уборщицей в местном университете, воспитывает двух маленьких дочерей, муж не имеет работы, мать постоянно критикует ее за все, а отец отбывает длительный срок в тюрьме. Энн никогда не решалась войти в главный корпус университета как студент, не позволяла себе мечтать о чем-то большем, считая, что ее судьба...
Восемь лет назад простой разведенный отец Скотт Кэлвин неожиданно принял на себя обязанности Санта-Клауса, и за это время он не только освоил все тонкости работы на Северном полюсе, но и полностью влился в роль главного зимнего волшебника. Но даже у Санты есть свои заботы, о которых обычные люди даже не догадываются. Перед очередным Новым годом у Скотта одновременно возникают две сложные задачи.