Спин-офф-фильм, посвящённый одному из ключевых и загадочных персонажей вселенной «Человека-бензопилы». После свидания с Макимой главный герой Дэндзи, уже привыкший к борьбе с демонами, встречает милую и обаятельную официантку Резе. Их случайное знакомство в дождливый день перерастает в регулярные встречи в кафе, и Дэндзи, уставший от насилия, искренне влюбляется.
27-летняя Акицу Мидори из прошлой жизни знала, как снимать стресс: она часами обнимала питомцев, играла с кошками, собаками и даже дикими зверушками, если случайно встречала их в парке. Переутомление на работе оборвало её существование раньше времени, но судьба дала ей второй шанс в ином мире: она перерождается в тело пятилетней девочки Нефертимы, которая живёт в деревне на окраине...
Обычный японский школьник Дай Миямото живёт размеренной жизнью, пока однажды не оказывается на живом выступлении джазового ансамбля. Звуки саксофона, импровизация и энергия сцены настолько пронзают его, что в сердце рождается одержимость — стать величайшим музыкантом, comparable лишь с самими легендами жанра.
1864 год. Япония стоит на пороге грандиозных перемен, и старый мир, где власть принадлежала сёгунам, дрожит под напором императорских войск. В самом сердце этих событий, в Киото, действует Синсэнгуми — элитный отряд самураев, созданный для поддержания порядка и защиты интересов сёгуната. Именно сюда, в этот опасный и дисциплинированный мир, попадают два брата-сироты, Тэцуносукэ и Тацуносукэ...