Спокойная жизнь почтальона Гордона Смита рушится в одночасье, когда он вынужден присмотреть за Джеймсом — сыном своей симпатичной соседки Стефани. Но это не просто babysitting: мальчик приходит с необычным «питомцем» по кличке Спот. Оказывается, этот пушистый друг — высокотехнологичный агент секретной службы, чья миссия по спасению важных данных провалилась, и теперь за ним охотятся опасные...
В мрачных улицах Окленда, Калифорния, кипят страсти в борьбе за контроль над нелегальным бизнесом. Две криминальные империи — китайская триада, возглавляемая достойным уважения главой Хо, и местная афроамериканская банда под руководством братьев О’Дэй — находятся на грани тотальной войны. Взрыв, устроенный в порту, уносит жизнь младшего сына Хо, талантливого музыканта по имени По.