Одна из ключевых работ Джеки Чана начала 90-х, в которой актер отходит от привычного комического образа и пробует себя в более жесткой криминальной драматике. Действие разворачивается на улицах Бангкока, где в те годы сконцентрировано большое число китайских мигрантов, ищущих заработка и пытающихся устроить жизнь на чужбине.
В ловушке между коррумпированными чиновниками, безжалостными наркоторговцами и собственными принципами оказываются два неразлучных напарника, служащих в полиции Гонконга. Их прозвища — Лысый Тигр и Толстый Дракон — говорят сами за себя: первый быстрый, агрессивный и не боится вступать в драку первым, второй — более спокойный, но невероятно сильный и меткий, способный сбить с ног противника...