Берлин, 1942 год. Для 21-летнего Сиома улыбка — не просто черта характера, а способ выжить и сохранить человечность в мире, где для еврея нет места. Живущий в опустевшей квартире родителей, работающий на заводе, он ведет двойную жизнь. По ночам по заказу адвоката Франца Кауфмана, тайно помогающего евреям эмигрировать, Сиом мастерски рисует фальшивые паспорта.
В центре истории — обычная школьница Сью, чья жизнь меняется в одночасье после трагического инцидента в генетической лаборатории её матери-учёного. Взрыв наделяет девочку уникальной и пока неконтролируемой способностью — она может становиться невидимой. Но радость от неожиданного дара быстро сменяется тревогой: мать Сью, работавшая над революционным сывороткой для лечения болезней, бесследно...