Захолустный американский городок Кармак давно смирился со своим угасанием, где каждая новая неудача лишь укрепляет общее чувство безысходности. В эту атмосферу всеобщего уныния приезжает некий Фрэнк Фаррелли, чьё резюме включает в себя весьма специфическую компетенцию — умение профессионально сообщать плохие новости.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.