Действие ленты разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, в 1945 году, на территории оккупированной Германии. Военный грузовой самолёт ВВС США, перевозивший сверхсекретные материалы для разработки новых видов оружия, внезапно теряет управление и падает глубоко в тылу противника, в густых лесах Шварцвальда, недалеко от линии фронта.
Действие разворачивается в XIII веке, на пике крестовых походов в Прибалтику. Папский легат направляет своего незаконнорожденного сына, безжалостного рыцаря Максимилиана, чтобы подчинить племя земгалов, отказывающихся принимать христианство. Его методы жестокости кажутся безупречным инструментом для подавления сопротивления, особенно после убийства вождя народа.