Фильм переносит зрителя в XIII век, на территорию современных стран Прибалтики, где кипят жизни древних балтских племён — куршей, сембов, латгалов. Главный герой, датский шпион по имени Ларс, попадает в их среду не как наблюдатель, а как участник суровых ритуалов, языческих обрядов и летних праздников, доводящих до безумия.
