После окончания Гражданской войны в США Америка стремительно меняется, и одной из ключевых точек этих перемен становится стройка трансконтинентальной железной дороги, которая должна связать восточное и западное побережье страны. В этот суровый, лишенный законов мир попадает бывший солдат армии Конфедерации Каллен Боханнан, который ищет людей, убивших его жену, и готов пойти на всё, чтобы...
В канун Рождества в секретной службе «Подготовка и Высадка» всё идёт по плану, пока у старого эльфа-техника Уэйна не появляется новый напарник. Лэнни — идеалист и рьяный новичок, только что завершивший жёсткую школу эльфов, и его первый выезд оказывается под руководством Уэйна, мечтающего о спокойной смене.
Прямое продолжение культового мультфильма переносит зрителей в уютный Лондон, где живет-поживает семья Понго и Пердиты со своими 99 щенками. Миллионерша Стервелла Де Виль, не сумевшая впервые украсть далматинцев, не отступает от своей мечты и разрабатывает новый, еще более изощренный план. Ее цель — похитить всех песиков и сшить из их шкурок роскошную шубу.