Культовая венесуэльская мелодрама 2001 года, завоевавшая популярность у зрителей по всему миру благодаря острым эмоциональным поворотам и достоверным образам героев. Мариа де ла Луз и Эстебан выросли вместе, их чувства кажутся незыблемыми, но мать молодого человека категорически против отношений, считая девушку недостойной сына.
Действие разворачивается в небольшом поселении неподалеку от Каракаса, куда приезжает бродячий цирк, и сразу после приезда происходит двойная трагедия: молодая землевладелица Андреина Ароча умирает от неизлечимой болезни, родив дочь, а у цыганской предсказательницы, приехавшей с труппой, при родах умирает и сама женщина, и ее новорожденный ребенок.