Когда Джей Ди, Уэйн и Даррен Сильверман оказываются на пороге важного жизненного решения, дружба проходит проверку на прочность. Даррен, добрый и немного наивный парень, влюбляется в Джудит — харизматичную, но амбициозную и властную телеведущую, которая явно видит в нем лишь удобную мишень для своих планов.
Праздничный День Святого Валентина в маленьком городке омрачает серия жестоких убийств. Преступник, тщательно скрывающий лицо под маской стрелка-любовника, методично устраивает расправу над группой бывших одноклассниц. Его мотив лежит в прошлом — в болезненном унижении, пережитом в юности. Каждая жертва получает символический подарок, напоминающий о давней школьной травме.
Странник Джо уже долго не имеет постоянного места жительства и заработка, он перемещается по городам Америки, не строя долгосрочных планов и не задумываясь о будущем, пока однажды не встречает Хаш — яркую, непредсказуемую девушку, которая сразу привлекает его внимание. Между ними сразу возникает сильная симпатия, но Джо быстро понимает, что его новая знакомая обременена куда большими...