Действие разворачивается в Японии в 1940-е годы, через три года после начала Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито переживает трагедию — мать погибает в пожаре в Токио. Год спустя отец, занятый на оборонном заводе, женится на сестре покойной и отправляет сына в родовое поместье в глубинке. Там мальчик оказывается в атмосфере холодного формализма и одиночества, вынужденный проводить...
Школьная рутина становится невыносимой для семерых подростков, пока в их спальнях не начинают сиять зеркала. Прикоснувшись к стеклу, они переносятся в поразительный замок, существующий в ином измерении — месте, где их встречает таинственная Королева-волчица. Это место становится идеальным убежищем, куда они могут сбегать каждый день после нелюбимых уроков.
В небольшом рыбацком порту на лодке живут мать и дочь — жизнерадостная, немного неуклюжая Никуко и её тихая дочь Кохоку, которая только начинает задумываться о своем будущем. Их быт состоит из обычных для портовых жителей дел: Никуко трудится на рыбозаводе, зарабатывает на еду и одежду для дочери, общается с соседями по причалу, а Кохоку ходит в школу, помогает маме по дому и тихо наблюдает за...