Фильм строится на хрупкой грани между служебным долгом и неожиданно вспыхнувшими личными чувствами, которые не оставляют шанса остаться безучастным к судьбе окружающих. Главный герой, лейтенант Чон Джэ-гон, берется за расследование убийства человека по имени Пак Чун-гиль, все улики указывают на то, что подозреваемый рано или поздно обратится за поддержкой к своей тайной любовнице Ким Хе-гён,...
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон. После череды неудач флот страны фактически разгромлен, а оставшиеся в строю корабли отступают в узкий пролив Мёнрян, где их ждет неминуемая гибель от превосходящих сил противника.
Корея, 1636 год. Империя Цинь посылает огромную армию против королевства Чосон, и за считанные дни войска маньчжуров опустошают целые провинции. В этой кровяной буре личная трагедия обрушивается на Нам-и, искусного лучника из уединённой деревни: во время рейда враги похищают его младшую сестру Ча-ин, обрекая её на жизнь в рабстве далеко от родных холмов.