Глухая девушка Кён-ми ведёт тихую, размеренную жизнь, работая оператором в колл-центре. Её мир, лишённый звуков, строится на визуальных сигналах, текстовых сообщениях и тонком восприятии вибраций. Однажды, возвращаясь поздно домой, она случайно становится свидетелем чудовищного преступления — в тёмном переулке она застаёт момент нападения безжалостного маньяка на свою соседку и, несмотря на...
Фильм переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где искусство сцены было одновременно опасным ремеслом и единственным способом заявить о себе. Главные герои — itinerant-клоуны Кон-гиль и его напарник, чьи выступления, полные острой сатиры, неожиданно становятся вызовом самой королевской власти. Арестованные за дерзкое высмеивание монарха, они оказываются перед выбором: смерть или почти...